Wealthbox CRM para Chrome: Ferramenta Essencial
O Wealthbox CRM para Chrome é um complemento projetado especificamente para consultores financeiros, permitindo uma integração direta com o sistema baseado na web Wealthbox CRM. Com essa ferramenta, os usuários podem criar novos contatos e visualizar detalhes dos mesmos, facilitando a gestão de relacionamentos. Além disso, a funcionalidade de adicionar notas aos registros de clientes e acessar o histórico de atividades de cada contato é um grande diferencial, tornando a experiência mais rica e organizada.
Outro recurso valioso é a capacidade de salvar e enviar e-mails diretamente para o Wealthbox, permitindo que os consultores mantenham um registro completo de suas comunicações. A ferramenta também oferece links diretos para páginas de registro de contatos no Wealthbox, promovendo uma navegação mais eficiente. Com uma licença gratuita, essa extensão se destaca como uma solução prática para quem busca otimizar o gerenciamento de clientes no setor financeiro.
